Los niños del orfanato Grace Field House viven una vida feliz y pacífica gracias a los cuidados y el cariño que les brinda Mamá; la única adulta del lugar. Ahí viven unos 40 niños y bebés que ella alimenta; educa; cuida como si fueran una gran familia y prepara para la vida afuera del orfanato una vez que los adopten. Las únicas condiciones: seguir las reglas y jamás de los jamases atravesar el muro que separa el enorme terreno del resto del mundo. Emma; Norman y Ray son los tres más grandes; inteligentes y despiertos de los chicos que hay en el lugar; pero poco antes de que les toque partir; descubren un espeluznante secreto sobre qué les espera una vez que crucen la puerta. ¿Qué son los abominables monstruos que los esperan del otro lado? ¿Por qué los educan y alimentan tan bien si su destino es así de tremendo? ¿Habrá notado la maquiavélica Mamá que los chicos descubrieron la verdad? ¿Qué año es; en qué parte del mundo están; de dónde vienen? y lo más importante: ¿cómo podrán salir de ahí llevando a los hermanitos bebés y nenes que no pueden valerse por sí mismos?